איך מגישים בקשה להחזר מס – הצעדים הקלים ביותר?

מס הכנסה נתפס אצל ישראלים רבים כמוסד שעדיף לשמור ממנו מרחק, הן מסיבות כלכליות והן מסיבות בירוקרטיות. אך כשמגיע לכם כסף – החזרי מס מרשות המיסים, כדאי להשקיע מעט זמן ומאמץ בכדי לבדוק את זכאותכם להחזר, היכול להגיע לכדי אלפי שקלים. זה כדאי במיוחד עם הצעדים הקלים שריכזנו עבורכם להגשת בקשה להחזר מס

 

החזר מס – הידעת?

כאנשים עובדים, כולנו התרגלנו לכך שלתלוש המשכורת החודשי שלנו מתווספים הורדות שונות בדמות מיסים, ביניהם גם מס הכנסה. אך בעוד מציאות זו מוכרת היטב לכולנו, ישראלים רבים לא מודעים לכך שפעמים רבות מגיע להם גם החזר מס.

אם עצם העובדה שרשות המיסים צריכה פעמים רבות להחזיר מס להמון ישראלים בעקבות גבייה עודפת, וודאי תופתעו אף לשמוע את הסכומים המדוברים. על פי דו"ח מבקר המדינה, קיימים מעל למיליארד שקלים עודפים בקופת רשות המיסים, העומדים ללא דורש, עקב חוסר מודעות לזכאות לקבל החזר מס.

 

באילו מקרים מגיע לנו החזר מס?

כאמור, המציאות בה אנחנו צריכים לשלם ולהפריש מיסים שונים מהמשכורת שלנו, מוכרת לכולנו היטב, אך העובדה כי בחלק מהמקרים מגיע לנו החזר בגין תשלומים אלו מצריכה הסבר. למעשה, מקורו של החזר המס נובע משיטת הגבייה של רשות המיסים, הנקבעת שנה מראש, על פי המשכורת הממוצעת שהייתה לנו בשנת המס הקודמת. בנוסף, רשות המיסים קובעת מידי שנה קריטריונים מסוימים, המעניקים נקודות זיכוי המאפשרות תשלום מס מופחת.

כך, ניתן להבין כי כל שינוי אישי, משפחתי, או כלכלי, בשנת המס הנוכחית, עלול להשפיע על החזר המס המדויק שהיינו צריכים לשלם בפועל וכתוצאה מכך, נוצרים פערים והפרשים שונים, בגינם מגיע לנו החזר ממס הכנסה.

 

ממה נובע החשש להגיש בקשה להחזר מס?

על אף הסכומים האמורים והעובדה כי לישראלים רבים מגיע החזר מס, בסכומים היכולים להגיע לאלפי שקלים, ישראלים רבים נמנעים מלהגיש בקשה להחזר מס ועלינו לנסות ולהבין ממה נובע החשש הזה.

בין הסיבות העיקריות נובע החשש שהפנייה לרשות המיסים תפנה את הזרקור שלהם לכיוון שלנו ובמקום החזר נקבל חיובים שונים ולא מתוכננים. מלבד זאת, גם כאן מתקיים החשש מפני בירוקרטיה סבוכה ומאתגרת, הגורמת לתסכול רב ובזבוז זמן יקר.

 

כמה צעדים קלים שיעזרו לכם להגיש בקשה להחזר מס

בהתייחס לבעיית הבירוקרטיה, הרי שאין לנו פתרון קסם, אך באמצעות מספר צעדים פשוטים נוכל להפוך את התהליך לפשוט וברור יותר:

• ניתן לבדוק את זכאותכם באמצעות הסימולטור להחזר מס הכנסה, הנמצא באתר רשות המיסים.
• את הבקשה והטפסים הרלוונטיים ניתן למלא באופן מקוון, דרך האתר של רשות המיסים.
• מלבד טפסי בקשת ההחזר עצמה, יש לצרף אישורים רלוונטיים להחזר המבוקש (תרומות, זכאות לתואר, מקום מגורים וכו').
• יש לצרף צילום שיק או אסמכתא אחרת בכדי לאמת את פרטי חשבון הבנק.

יחד עם זאת, ניתן לדלג קליל אפילו על צעדים פשוטים אלו ולהיעזר בחברה מקצועית המתמחה בהחזרי מס, שתעשה בשבילכם את כל העבודה.